Eine Frau reist alleine durch die Südstaaten der USA, im Gepäck eine Biografie der Bluessängerin Billie Holiday. Zwischen Autobahnen, Raststätten und Museumsbesuchen erliest sie sich das Leben der Musikerin, deren Lieder ihr zum Soundtrack für den Roadtrip werden. Der Blues scheint mit der Landschaft, den Menschen und den Gebäuden verwoben...
Im Louisiana der 1940er Jahre ist ein Freigänger mit einem Henker und der „grausigen Gertie“, einem elektrischen Stuhl, unterwegs in ein Provinzgefängnis. Dort soll der junge Schwarze Will hingerichtet werden, weil er angeblich eine junge Weiße, Grace, vergewaltigt hat. Multiperspektivisch wird von den letzten Stunden vor der Hinrichtung berichtet. Will...
Roscoe ist verzweifelt. Er fühlte sich gezwungen mit seiner Frau Marie und dem gemeinsamen Sohn auf die Farm des verstorbenen Schwiegervaters in Alabama zu ziehen. Roscoes ganze Leidenschaft gehört jedoch der Elektrizität – mit dem Leben als Farmer kann er, der vorher als Elektriker in einem Kraftwerk gearbeitet hat, nichts...